Patrimonio cuidado
en su conjunto.
Lo que hacemos por usted.
Acompañamos cada etapa de la vida de su patrimonio, desde la construcción de la cartera hasta su transmisión a la siguiente generación, siempre con criterio propio. Integramos la gestión de inversiones con el asesoramiento financiero y la planificación fiscal del patrimonio, para particulares y familias en Mallorca.
Gestión de inversiones
Diseñamos y gestionamos su cartera a medida de sus objetivos, su horizonte y su tolerancia al riesgo.
- Diversificación global por clases de activo
- Selección rigurosa de fondos de inversión y ETF, con control de costes
- Revisión y rebalanceo periódico
Planificación patrimonial
Una visión de conjunto que ordena su patrimonio y lo orienta a sus metas vitales.
- Objetivos de ahorro e inversión
- Eficiencia fiscal de las decisiones
- Coordinación de los distintos activos
Planificación de la jubilación
Preparamos el complemento que necesitará para mantener su nivel de vida.
- Estimación del esfuerzo de ahorro
- Vehículos de ahorro a largo plazo
- Transición del ahorro a las rentas
Sucesión y siguiente generación
Ayudamos a que el patrimonio pase a quien usted decida, de la forma más ordenada.
- Planificación de la transmisión
- Educación financiera de los herederos
- Visión a largo plazo y entre generaciones
Patrimonio en Baleares,
vida fuera.
Atendemos a clientes no residentes con intereses, propiedades o inversiones en Mallorca y Baleares. Conocemos las particularidades fiscales que les afectan —incluida la venta de inmuebles— y coordinamos cada decisión con esa realidad.
También para su empresa.
Si además dirige una empresa, le ayudamos con la previsión y la protección de su negocio y su equipo.
Un proceso claro.
Conversación
Nos conocemos y entendemos sus objetivos, su situación y sus inquietudes.
Propuesta
Diseñamos una estrategia a su medida y se la explicamos con total transparencia.
Implementación
Ponemos en marcha la cartera y las soluciones acordadas, con criterio y disciplina.
Seguimiento
Revisamos, ajustamos y le mantenemos informado, con un interlocutor estable.
¿Damos el primer paso?
Cuéntenos qué necesita y vemos juntos cómo podemos ayudarle.
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